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各球王会大美孚新冠肺炎疫情重创需求和石油供

日期:2022-09-26 11:01

球王会
各球王会大美孚新冠肺炎疫情重创需求和石油供应过剩严重影响

安娜

8月刚到,各大石油巨头二季度财报陆续出炉。如果说公司一季度的财务状况是由油价战决定的,那么二季度的负油价让巨头们的季报雪上加霜。

球王会尽管全球油气市场因需求复苏缓慢而逐步复苏,但鉴于当前经营环境和全球油气市场整体前景的不确定性,各大石油巨头对未来市场的乐观程度难以言表发展。


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埃克森美孚

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COVID-19 大流行打击了需求,石油供应过剩严重影响了埃克森美孚的财务业绩,该公司第二季度亏损 11 亿美元,这是至少 36 年来连续两个季度亏损。美国最大的石油生产商在第二季度没有减记,尤其是在石油和天然气价格前景黯淡的石油和天然气巨头中。

该公司第二季度在资本和勘探方面花费了 53 亿美元,比第一季度减少了近 20 亿美元。尽管利润率和销量较低,但通过提高库存估值,炼油产生了 76 亿美元的营业利润。

球王会由于油价暴跌和全球减产,该公司的石油和天然气产量在本季度同比下降 7% 至每天 360 万桶。液体产量下降 3%,天然气产量下降 12%。

在大流行之前,该公司启动了一项雄心勃勃的投资计划,押注不断壮大的全球中产阶级将对其产品产生更多需求。大流行爆发后,通过出售资产来显着提高产量和现金的计划已经失败,该公司已将今年的资本支出计划削减了 30% 至约 230 亿美元。

该公司表示,将削减开支视为管理当前形势的短期举措,并将继续努力通过重组来提高效率,同时对其全球业务进行全面审查。该公司高级副总裁查普曼表示,预计明年的支出将低于 190 亿美元中国石油财报,这将是该公司至少自 2005 年以来的最低水平。

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壳牌第二季度的净亏损为 184 亿美元。这是该公司自 2005 年英荷石油与壳牌运输与贸易公司合并以来的首次亏损。

第二季度业绩在一定程度上受到了 220 亿美元的税前资产价值减值影响。大约一半的减值费用发生在天然气业务中。壳牌主要集中在澳大利亚液化天然气项目和北美以及巴西的两个页岩资产,欧洲、尼日利亚和墨西哥湾的海上资产价值受损。壳牌的综合天然气部门录得 7.5 亿美元的亏损,原因是减值以及液化天然气、石油和天然气现货价格下跌。

拥有 40,000 多个加油站的全球最大零售商壳牌第二季度燃料油销量下降 39%,液化天然气销量也下降 7%;尽管炼油厂原油加工率下降了四分之一,但炼油和贸易利润飙升至 15 亿美元,同比增长近 30 倍。这反映了壳牌原油和石油产品贸易、优化和降低运营费用的盈利贡献。

首席执行官 Van Beurden 表示:“虽然需求可能要到明年才能完全恢复,但壳牌在充满挑战的环境中本季度提供了有弹性的现金流。”

公司预计,石油和天然气需求前景的不确定性可能导致公司第三季度产量下降,并限制其炼油厂和化工厂的产量,因为与石油相关的液化天然气的价格变动存在时间滞后合同,其液化天然气业务将在第三季度受油价下跌的影响更大。


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雪佛龙


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雪佛龙上周宣布以 50 亿美元收购诺贝尔能源,但第二季度亏损 83 亿美元。

本季度包括 18 亿美元的减值和其他净费用 - 7.8 亿美元的离职应计费用,以及 3.1 亿美元的阿塞拜疆资产出售收益。由于当前经营环境和整体前景的不确定性,该公司在委内瑞拉的 26 亿美元投资也完全受损,外汇影响使收益减少了 4.37 亿美元。

雪佛龙公布第二季度调整后亏损 30 亿美元中国石油财报,而第二季度调整后利润为 34 亿美元。第二季度的销售额和其他营业收入为 160 亿美元,而去年同期为 360 亿美元。

雪佛龙对天然气业务的兴趣不仅仅在于收购资源丰富的公司。雪佛龙的首席执行官认为短期石油市场笼罩着“阴云”,但该公司确实专注于不断增长的天然气长期需求。雪佛龙将于 9 月在澳大利亚重启第二条 Gorgon LNG 生产线,而 Gorgon 1 和 3 继续生产。可再生能源也是雪佛龙全球投资组合中战略资产的重点领域。据道琼斯 8 月 1 日报道,雪佛龙将与加拿大公司 Algonquin 共同开发 500 兆瓦的可再生能源。这些可再生能源项目将集中在德克萨斯州西部和新墨西哥州的二叠纪盆地,以及阿根廷、哈萨克斯坦和西澳大利亚州,利用太阳能等,以降低石油生产成本。


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总计


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道达尔第二季度净亏损84亿美元,去年同期净利润为6美元8.57亿美元;本季度调整后的净收入为 1.3 亿美元,同比下降 96%。 7月29日,道达尔宣布将其加拿大油砂和液化天然气项目减记80亿美元作为特殊资产,其资产负债率将增加1.3%。

道达尔的平均炼油利润率在第二季度降至六年来的最低水平,欧洲炼油厂的可变成本利润率降至约 1.95 美元/桶。 5月底,公司发布公告称,今年炼厂产能有望达到70%,较2019年平均水平下降15个百分点,这势必对道达尔炼油的现金流产生较大影响第二季度的业务,以及公司2020年上半年的盈亏。余额已降至每桶25美元。

道达尔在发布季度报告后表示:“鉴于技术发展中国石油财报中国石油财报,尤其是交通运输领域的技术发展,预计石油需求将在 2030 年后达到顶峰,布伦特原油价格将趋向每桶 50 美元的长期价格。 。”


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BP


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受疫情影响,英国能源巨头BP第二季度的非现金减值费用和减记总额将在130亿至175亿美元之间。

7 月 18 日,BP 表示可能将第二季度股息削减近 2/3。 BP 的杠杆和长期现金产生预期已经减弱,随着 BP 致力于能源转型,其未来的地位、利润和现金流可能存在极大的不确定性,削减股息势在必行。

BP 此前曾利用债务来建立现金储备以应对收入下降的问题,该公司在第一季度末拥有 320 亿美元的流动资金。与此同时,BP 第一季度的债务增至 514 亿美元,其债务资本比率升至 36%,远高于其保持在 30% 以下的目标。

BP 表示,将在明年支付股息后将盈亏平衡点从 2019 年的每桶 56 美元降至每桶 35 美元,部分原因是深水井的技术变革降低了成本。

BP 计划在 2020 年将资本支出削减至 120 亿美元,并表示明年将进一步削减 12 亿美元,尽管由于 BP 在数字化等领域取得的进展,削减不会损害业务基本面。同时,BP将在未来两个月内完成阿拉斯加油气资产的出售中国石油财报,实现盈利56亿美元,这也将为BP未来转型提供资金支持。

从石油巨头二季度财报来看,新冠肺炎疫情打压需求,石油供应过剩严重影响全球油气市场发展。各大石油巨头面临严峻形势,纷纷做出了削减开支、减记资产、削减股息的短期应对措施。

但就第二季度财报而言,石油巨头各有优势:壳牌通过强大的炼油和贸易业务实现了弹性现金流;而埃克森美孚则通过炼油库存增加产生利润。尽管雪佛龙和道达尔都看好中长期天然气需求的增长,但雪佛龙专注于收购上游资产,而道达尔则更感兴趣的是产业链中的中下游资产;数字化的快速转型早在几年前就已经开始。

因此,BP表现出强大的抵御一季度油价战或二季度负油价冲击的能力。

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