山东钢球王会铁非公开发行股票50亿元增资实施

球王会

证券时报网()11月07日

球王会山东钢铁（600022）11月7日晚间公布非公开发行股票预案，拟募集资金不超过50亿元，增资实施日照钢铁精品工程，加快钢铁产品结构优化升级，提升高端钢铁产品，提高沿海钢铁产能比重。公司股票将于11月10日复牌。

根据预案，山东钢铁拟向包括山东钢铁集团在内的不超过10家特定投资者发行不超过2,762,440,000股山东钢铁日照精品基地，每股不低于1.81元。本次募集资金不超过50亿元（含发行费用），拟全部用于“山东钢铁集团日照有限公司增资实施日照钢铁品质基地项目”。

球王会其中，山东钢铁集团将认购本次非公开发行不低于10%的股份。山东钢铁集团直接和间接持有山东钢铁集团76.35%的股份，并对该公司具有控制权。日照公司是山东钢铁集团的全资子公司。如果按照已发行股数上限和山东钢铁集团认购比例为10%计算，本次非公开发行后山东钢铁日照精品基地山东钢铁日照精品基地，山东钢铁集团将直接和间接持有56.公司持股42%，仍控制公司，公司实际控制人仍为山东省国资委[微博]。

日照钢铁精品基地项目总投资50亿元，建设内容包括原材料码头工程、对外铁路工程和钢厂工程。项目建成后，将实现年产铁810万吨、方坯850万吨、钢790万吨的生产能力。该项目采用世界先进的生产技术，主要产品定位于满足船舶、高端制造、建筑、新兴行业用户的需求。瞄准目标，积极参与国际市场竞争。

早在2009年3月，国务院就制定了《钢铁工业调整和振兴规划》，明确要求在2011年前，“山东钢铁集团完成集团产供销的实质性重组，人、财、物统一管理。” ，《山东省钢铁企业重组淘汰落后产能，推进日照钢铁质量基地建设》。 2011年，经国务院批准，山东省成为全国唯一的钢铁产业结构调整试点省份。

日照钢铁质量基地项目的建设是山东省钢铁产业转型的重要举措。项目建设完成后，有利于提高山东省高端钢材比重，完善产业布局和产品结构，加快钢铁产能向沿海布局，提高沿海钢材比重生产能力。

目前，山东钢铁表现低迷。公司现有钢铁生产地处济南、莱芜等内陆地区，铁矿石等主要原材料及产品运输成本较高；凭借良好的港口资源，铁矿石和煤炭吞吐量位居全国前列。优质钢材基地建设完成后山东钢铁日照精品基地，运输成本将大大降低。

此外，本次增资还将有助于进一步消除行业竞争。日照公司现由山东钢铁集团全资拥有。本次发行完成后，山东钢铁将通过增资、收购股权、协议安排等方式取得对日照公司的控制权，以获得山东钢铁集团持有的日照公司表决权，这将推动钢铁业务的发展。山东钢铁集团拟转至上市公司实施。山东钢铁日照精品基地，有利于避免同业竞争。

(证券时报新闻中心)

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